黄湛除去了身上的枷锁，他以前一直从事幕后工作，他准备去见于明阳。当黄湛要出去汇报情况的时候火鱼及时出现杀死了他，他让赵钢铁说是自己杀死了他。黄湛的死让罗美慧也无计可施，她的态度让老赵明白自己即将走向敌人的枪口。
段振国对于明辉说起了昆曲的事儿，面对战乱，他随时都准备好了辞职去拯救昆曲。罗美慧怀疑共党情报就是从康大光的运输船只中泄露出去的，赵钢铁被杀死。段振国将辞职信交给谭功达时让他很恼火，他让他想好了再来找他，他没有批准段振国的辞职。
于明辉在报纸上看到了赵钢铁的死，他悲痛万分。赵钢铁死后，党组织对保密局展开了报复行动。于明辉从罗美慧那儿知道段振国和李长维是冤家，他不愿意放过任何的机会，他必须知道段振国的兵力部署进展到哪一步。段振国拿着兵力部署图和辞职信要交给谭司令，于明辉说他给他找了一个很好的唱片。
于明辉拿出了绝版的昆曲唱片，这让段振国心花怒放。于明辉没想到兵力部署图这么快就做好，他绝不能让这份图交给谭功达，他利用了段振国和李长维的矛盾激怒了李长维，李长维找到段振国后两人吵了起来，两人动起手来被拉到去找谭功达那儿理论，于明辉趁机将档案袋的文件拍成照片。
谭功达将段振国和李长维各骂一顿，段振国将江防兵力部署图和辞职信交给了谭功达。于明辉将拍到的绝密文件放到了接头处，他相信党组织接到消息后会马上制定过江方案。段振国辞职后再去找于明辉时，于明辉的态度发生了很大的转变，康大光将美国考察团要来的事情告诉了于明辉。
看到邱曼丽要来南京后，这让于明辉很诧异。美国考察团的到来由保密局负责他们的安全，于明辉也带着鲜花去迎接邱曼丽，康大光还专门给他放了三天假。很快于明辉要面对邱曼丽了，对他最要命的是他连邱曼丽都没见过。邱曼丽每次在信中提到的巴克是一条狗，于明辉拿着花接到了邱曼丽，保密局的人看出他好像变心了。
于明辉和邱曼丽在一起感觉很不适应，对于哥哥于明阳的生活习惯他只能尽力扮演着。
秘密使者第16集剧情介绍于明辉带着邱曼丽在家里参观，她提出要住下时被于明辉拒绝，于明辉趁邱曼丽上卫生间之机吃了事先准备的药，当邱曼丽要和他亲热时于明辉吃的药物发作了。张小龙想撤出监视计划，他感觉再呆下去没什么意义，他感觉罗美慧和于明阳走的太近了，张小龙说于明阳为了她在医院里装病也不和邱曼丽同房。
罗美慧看着于明阳和邱曼丽在一起感觉很不高兴，张小龙在庆祝酒会上对于明阳说出了自己内心的话，他大叫说罗美慧喜欢于明阳，当罗美慧要解释的时候被邱曼丽当众羞辱。于明辉回去后对邱曼丽说那是她自己的想法，他说自己对罗美慧的意思并没有回应。于明辉说他从来就没有背叛过她，邱曼丽感觉他变了。
张小龙来到罗美慧家中表示歉意，她让张小龙走，并说以后不用去于明阳那儿上班了，她会再安排工作给他。罗美慧找到谭功达说康大光已经知道了段振国的江防兵力部署图，谭功达也下了决心。李长维拿着江防部署图要修改，罗美慧准备对段振国下手，段振国去找于明辉帮忙昆曲的事情，于明辉说他对参加活动没兴趣，并说他的方案要重新修改，还将段振国骂了一顿。
段振国被保密局的人带走，他对罗美慧说于明阳对他要过，但他没给他。江防部署图的修改进度很慢，李长维说他缺乏人手，与此同时康大光也写材料想调回冯参谋。罗美慧让人去调查和段振国在一起的人，新来徐参谋拿着国防部转来信函让他签收，他打开了火鱼给他的联络信件，信上说高参谋是军统。
于明辉买通了牙医，邱曼丽带着他去看牙时被骗过。于明辉以工作为由说晚上回家很晚，他见到韩露后看她很着急，他说两人并没有住在一起，这样拖着会很快被识破，这也是于明辉最担心的。罗美慧知道了韩湘怡和于明阳在一起聊了很久，邱曼丽想不明白为什么对现在的于明阳感觉像是陌生的路人。
罗美慧告诉邱曼丽为什么于明阳对她如此冷淡。